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Cosan anuncia aporte de R$ 10 bilhões liderado pelo BTG e reduz dívida em mais de 50%

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A Cosan confirmou um aumento de capital de R$ 10 bilhões, liderado pelo BTG Pactual e pela gestora Perfin. A operação fortalece a estrutura financeira da holding controlada por Rubens Ometto, garante fôlego para novos investimentos e reduz de forma significativa o nível de endividamento.

Estrutura do investimento

Um consórcio formado pela Aguassanta (family office de Ometto), BTG e Perfin aportará R$ 7,25 bilhões ao preço de R$ 5 por ação:

  • BTG Pactual: R$ 4,5 bilhões
  • Perfin: R$ 2 bilhões
  • Aguassanta: R$ 750 milhões

Além disso, haverá um hot issue de R$ 1,8 bilhão, com regras de lockup de dois anos para parte das ações adquiridas. A companhia também planeja uma nova oferta, de até R$ 2,75 bilhões, voltada à atual base de acionistas.

Controle acionário e governança

Com a conclusão da operação, os três sócios deterão 55% do capital da Cosan, enquanto os 45% restantes permanecerão no mercado (free float).

Rubens Ometto seguirá no controle da holding por meio da Aguassanta, com 50,01% das ações vinculadas ao acordo de acionistas, que terá validade de 20 anos e prevê lockup de quatro anos.

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A composição do conselho de administração ficará dividida da seguinte forma:

  • Aguassanta: 5 membros, incluindo 1 independente
  • BTG e Perfin: 4 membros, incluindo 1 independente
Redução da dívida e impacto financeiro

O aporte ocorre em um momento de maior alavancagem da Cosan. O valor captado permitirá:

  • Abater mais da metade da dívida corporativa, que estava em R$ 17,5 bilhões no 2º trimestre
  • Diminuir as despesas financeiras em mais de R$ 1,5 bilhão por ano

Segundo Ometto, a entrada de BTG e Perfin cria condições para que a companhia retome seu crescimento “com solidez e disciplina financeira”, priorizando investimentos em setores estratégicos, como energia e infraestrutura.

Estratégia futura

Os recursos não serão destinados à Raízen, joint venture da Cosan com a Shell. A definição sobre a estrutura de capital dessa empresa continua em negociação com a parceira anglo-holandesa.

Além disso, a Cosan estuda alienar participações em ativos ao longo do tempo como forma adicional de reforçar sua posição financeira. Durante as conversas para o aumento de capital, a companhia também dialogou com a Suzano, mas não houve acordo.

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Fonte: Portal do Agronegócio

Fonte: Portal do Agronegócio

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Ministro André de Paula entrega 35 máquinas agrícolas para municípios baianos

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Durante agenda em Jequié, neste sábado (23), o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula, entregou 35 máquinas agrícolas por meio do Programa Nacional de Modernização e Apoio à Produção Agrícola (Promaq).

Os equipamentos foram adquiridos com recursos provenientes de emendas parlamentares, totalizando investimento de R$ 13,4 milhões, com o objetivo de fortalecer a infraestrutura rural, apoiar o escoamento da produção agrícola e ampliar o suporte aos municípios baianos.

Durante a agenda, André de Paula destacou a importância da parceria entre o Governo Federal e o Congresso Nacional para viabilizar investimentos destinados ao fortalecimento da agropecuária.

“Essas máquinas são fruto da sensibilidade do governo do presidente Lula, mas também do empenho, do trabalho e do prestígio político da bancada federal da Bahia. Muitas dessas entregas estão acontecendo graças ao trabalho dos deputados aqui presentes”, afirmou o ministro.

André de Paula também ressaltou o impacto dos equipamentos para os municípios e produtores rurais da região. “Esses equipamentos vão apoiar os prefeitos, contribuir para a recuperação das estradas vicinais e melhorar o escoamento da produção agrícola. Estamos em Jequié, em nome do presidente Lula, realizando entregas que ajudam a mudar para melhor a vida dos agricultores”.

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Foram entregues 15 retroescavadeiras aos municípios de Andorinha, Boa Nova, Caturama, Conde, Itagi, Itagibá, Itiruçu, Jitaúna, Macarani, Maiquinique, Maracás, Matina, Pindaí e Wenceslau Guimarães, além de uma unidade destinada à empresa pública estadual Bahia Pesca.

Para a manutenção de vias e apoio ao escoamento da produção agrícola, sete motoniveladoras foram destinadas aos municípios de Bom Jesus da Serra, Ibicuí, Jaguaquara, Maragogipe, Mirante, Uauá e Una.

A entrega contemplou ainda 13 caminhões basculantes. Desses, 12 veículos de médio porte (6m³) foram destinados aos municípios de Barra do Choça, Camamu, Banzaê, Buerarema, Buritirama, Iguaí, Lagoa Real, Poções, Santa Cruz Cabrália, Santa Rita de Cássia, Planaltino e Ubaitaba. Já o município de Ipiaú recebeu um caminhão basculante de grande porte (12m³).

Os equipamentos integram as ações do Promaq voltadas à modernização da infraestrutura rural, ao fortalecimento da produção agropecuária e à melhoria das condições de trabalho no campo.

Informações à imprensa
[email protected]

Fonte: Ministério da Agricultura e Pecuária

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